Au Xe siecle, l'empereur de la dynastie des Tcheou, malade, est soigne par un charlatan, le taoiste Li, qui l'empoisonne lentement. Pendant ce temps, la frontiere est menacee par les Kitans. Le premier ministre envoie alors chercher Tchang Po-Kin, le seul medecin capable de guerir vraiment l'empereur en vue des negociations.
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