Joe, ancien flic de Los Angeles, arrive dans une petite ville de la frontière américano-mexicaine pour ce qu'il pense être de petites vacances chez son ancien collègue et sa femme. Alors qu'il vagabonde à dos de cheval dans le désert, Joe est accidentellement témoin d'un meurtre. Il assiste impuissant à l'assassinat d'une jeune femme...
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