Dans l'ancienne ville de Fes, au soleil couchant, une femme, abandonnée par son mari émigré en Europe, cherche à consoler son fils qui lui a été ''enlevé'' pour être circoncis à son insu. Elle lui raconte plusieurs histoires qui ont pour thèmes la cruauté, l'interdit et la transgression, le délire religieux et l'exil.
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