Dieu se sent un peu fatigué. Il décide donc de prendre des vacances, mais il lui faut trouver un saint capable de le remplacer. A cette fin, il se rend dans le nord-est du Brésil où il pense pouvoir trouver un homme très bon pour ce faire. Mais pendant ce voyage, il va devenir l'ami de Taoca, un jeune homme à l'esprit très vif...
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