Deux frères aiment Toinette. Sylvain est un brillant chanteur amateur. Désiré est plutot disgracié par la nature. Toinette ne pense qu'à Sylvain. Désiré se morfond. Engagé dans un cirque pour assurer la partie vocale, Sylvain apprend que Toinette est enceinte et reste avec elle. Désiré prend sa place et il jouera les clowns.
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