Chine, 1935. Alors que le pays est ravagé par la guerre des seigneurs, une femme médecin s'installe dans une mission laïque américaine. Mais la directrice de l'endroit est choquée par les manières libres de la jeune femme. Peu après, une épidémie de choléra éclate et les guerriers de Tunga Khan envahissent la mission.
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