Synopsis
A la fin de la guerre de 30 ans, Krabat, un orphelin, est guidé par une voix vers un vieux moulin où un maître forme 11 apprentis à la magie noire et à ses dangers. Krabat sera le 12ème disciple. Il devient ami avec l'un d'eux, Tondra. Un jour, Krabat tombe amoureux mais il veut le cacher à son maître...