M. peppino, 50 ans, taxidermiste à Naples, travaille aussi secrètement pour la mafia. Il engage comme apprenti le jeune et naïf Valerio. Les 2 hommes nouent rapidement une amitié très particulière. Mais Valerio tombe amoureux de Deborah, qui vient troubler le jeu ambigu de Peppino. Un triangle fait de jalousie et de désirs refoulés s'installe.
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