En echappant aux gardes de Cesar et de Lucrece Borgia, Astore Manfredi se cache dans une roulotte de comediens. Il s'eprend de Lea, une jeune aveugle. Mais la jeune fille est aimee par Angelo, un acrobate au visage defigure et cache sous un masque de cuir. Celui-ci voue une haine a Manfredi et decide de reconquerir Lea...
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