Italie, XIIIè siècle. Philippe, un jeune et agile voleur, parvient à s'évader de la Citadelle d'Aquila et devient le compagnon du Chevalier Navarre. Celuici et sa bien-aimée, Isabeau, sont victimes d'une malédiction et ne peuvent s'aimer sous leur forme humaine puisque lui se transforme en loup la nuit et la jeune femme en faucon le jour...
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