Freddy et Hattie, un jeune couple de Noirs, vivent dans Harlem chez la mère de Freddy, une étonnante et réelle ancienne chanteuse des années 30. Freddy magouille pour s'en sortir. Un jour, Hattie succombe aux charmes d'un pianiste de bar et part avec lui. Abattu, Freddy traîne son blues dans les rues de Harlem à sa recherche.
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