Le Dr Craven, magicien anglais du XVè siècle est inconsolable de la mort de sa femme, Lenore. Un soir, il reçoit la visite d'un corbeau parlant qui lui révèle être le Dr Bedlo, ex-magicien changé en oiseau pour avoir osé défier le grand maître Scarabus. Bedlo informe Craven qu'une femme ressemblant à Lenore est prisonnière de Scarabus.
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