Tyrannisée par la méchante Miss Gulch, la petite Dorothy est emportée par un ouragan au-delà de l'arc-en-ciel, dans le pays féérique d'Oz, où règne un magicien. Elle part à sa rencontre, aidée par une gentille fée, tandis qu'une vilaine sorcière aux traits de Miss Gulch tente de l'en empêcher.
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