A la suite d'un bombardement au Kurdistan iranien, des instituteurs errent de villages en villages. L'un d'eux croise un groupe d'adolescents qui tentent de passer en Irak. Mais aucun n'a le désir d'apprendre. Un autre rencontre une jeune veuve, plus ouverte à la connaissance. Il s'éprend d'elle et décide de suivre son groupe vers la frontière.
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