Contraint avec sa jeune mère d'habiter le sinistre quartier populaire de Neukölln à Berlin, le jeune Michael subit d'abord la dure loi du milieu, avant qu'Hamal, le parrain du quartier, ne lui accorde sa protection, en échange de quoi Michael livrera sa drogue. Ce dernier se prend au jeu, s'engageant dans un avenir sans issue...
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