En 1924, Fu Manchu, basé en Afrique du Nord, a organisé l'enlèvement de jeunes filles appartenant à des familles du monde scientifique et politique. Toujours avide de pouvoir, il kidnappe le professeur Merlin, qui a mis au point un système capable de transformer les ondes en énergie. Son premier objectif: le paquebot Windsor Castle.
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