Charge d'accomplir une mission de routine a Los Angeles, le detective Harry d'Amour est plonge dans l'univers mysterieux de l'illusionniste Philip Swann dont il tombe amoureux de la femme, Dorothea. C'est alors qu'il decouvre le terrible secret de cette derniere et l'existence de Nix, son ennemi, a qui Swann doit ses pouvoirs magiques...
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