Alexei vit avec son père veuf à Saint-Petersbourg. Il est le portrait vivant de sa mère, et constitue le lien d'un amour qui perdure pour son père. Peu à peu, ils se sont construit un univers qui leur est propre, à partir de souvenirs, de rituels et de dépendances. Parfois, on dirait des frères. Parfois même des amants. La petite amie d'Alexei est jalouse de leur relation trop exclusive. Ce dernier sait bien que tôt ou tard, tout fils doit quitter le foyer familial. Mais il hésite, la chose lui paraissant impossible...
Sélection officielle Cannes 2003 - Prix de la critique internationale.
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