Pendant les 2ème et 3ème Croisades, Saladin, sultan d'Egypte et de Syrie, livre bataille aux Francs et anéantit leur armée à la bataille de Hattin, en partie grâce à un Arabe chrétien, Issa, et se montre magnanime. Issa tombe amoureux de Louise de Lusignan, prisonnière...
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