En l'an 809, Charlemagne, Empereur d'Occident, dépêche une ambassade auprès du Calife Haroun Al Rashid afin d'obtenir le libre accès des Lieux Saints pour les Chrétiens. Le plus séduisant des émissaires, le chevalier Renaud de Villecroix, sauve la vie de Shéhérazade, femme de grande beauté destinée au Calife.
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