Max, 10 ans, fils unique, est un passionné de Jazz manouche. Il achète une vieille guitare et, grâce aux cours que le virtuose Miraldo veut bien lui donner, fait l'apprentissage de cette musique et de la culture manouche. Il devient aussi l'ami de Swing, une gamine de son âge, qui le fascine par son magnétisme, son assurance et sa liberté.
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