Nouvelle-Orléans 1951. Pedro Carmichael est auteur de feuilletons radiophoniques à la station WXBU. Il a la mauvaise habitude d'adapter à l'antenne des épisodes de la vie privée de ses collaborateurs. Aussi favorise-t-il les rapports entre le jeune Martin et sa tante Julia, que Martin aime, afin de conter leur histoire sur les ondes...
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