Johnny Sedley, victime de malformations congénitales, est aux yeux de tous un monstre. Condamné à la prison après que ses propres complices aient abattu son ami, il subit une opération qui lui redonne un nouveau visage. Une seconde vie s'ouvre alors à lui, mais il sait qu'un jour il lui faudra venger celui qui fut à l'époque son seul ami...
La divergeance d'opinion qui existait entre Harry et Sally à l'époque de l'Université les avait amenés à choisir de ne plus jamais se revoir. Ce n'est que 10 ans plus tard, après avoir été victimes d'échecs sentimentaux que Harry et Sally ont consenti à apprendre à mieux se connaître, pour peut-être un jour s'avouer leur amour...