Paris, dans les années 1900, Jules, qui est allemand, se lie d’amitié avec Jim, qui est français. Entre eux, c’est comme un
coup de foudre. La photo d’une statue de femme au sourire mystérieux les éblouit. Ils décident de se rendre en Grèce, pour retrouver cette statue. De retour à Paris, Jules et Jim font connaissance avec Catherine, qui a le même sourire que la mystérieuse statue. Catherine aime Jules qu’elle épouse, avec la bénédiction de Jim. La guerre de 1914 éclate, et sépare les deux amis. Catherine et Jules ont une petite fille, Sabine. Jim leur rend visite, dans leur chalet des Vosges. Catherine se met à aimer Jim…
Dans un appartement sordide, cinq drogués attendent avec impatience la venue de leur dealer. Un à un, des musiciens de jazz vont se glisser dans l'appartement et partager l'attente de Cow-boy, surnom donné à la ''connection'' qui, chaque jour leur apporte leur dose.
