Le Duc Prospero vit sur une île déserte avec ses compagnons et sa fille. Grace à ses pouvoirs magiques, il déchaîne les flots et ramène jusqu'à lui tous ceux qui veulent sa perte, afin de se venger.
Le roi Babar raconte à ses enfants comment, petit éléphant, il fût confronté au premier défi de son règne : sauver Celesteville de la destruction promise par Rataxès et son armée de rhinocéros...