Le Juif Saül de Tarse, devenu l'Apôtre Paul après sa conversion sur le chemin de Damas, est un personnage ambivalent, énigmatique et passionné. Saint pour l'Eglise, Paul est considéré par les Juifs comme un traître. S'entretenant avec des spécialistes de toutes religions, l'acteur Didier Sandre enquête sur sa figure et son héritage.
Abraham, le patriarche, est celui que juifs, chrétiens et musulmans considèrent comme leur père. Si l'héritage d'Abraham a souvent divisé ses ''descendants'', son nom reste un symbole d'union. Le film s'interroge sur les origines du conflit entre Juifs et Arabes et examine la figure du père, à la base du monothéisme.