La tragique histoire de la noble Mademoiselle Julie, qui un soir de fête devient la maitresse de son valet de chambre.
1846. Vogler et sa troupe de saltimbanques spécialisés dans le magnétisme sont arrêtés et conduits chez le consul Les invités de ce dernier, le préfet de police et le sceptique directeur de la Santé, font un pari sur les soit disants pouvoirs de Vogler. Humilié parce que son ''truc'' a été découvert, Vogler va chercher à se venger...
Suède, 1846. Une troupe de théâtre un peu particulière, celle du «docteur» Vogler, fait route vers Stockholm. Ce théâtre magnétique et thérapeutique est attendu le soir dans un hameau. La vie du village va être bouleversée.