Vincent et Georges, respectivement mariés avec un enfant, l'un avec Gabrielle et l'autre avec Nathalie, étouffent dans leurs vies maritalement correctes. Ils envient Fred le célibataire qui lui... les envie aussi. Vincent a une maîtresse. Personne ne le sait, sauf sa femme, ce qu'il ne soupçonne pas. Dès lors, la caméra suit Gabrielle qui cherche à arranger cette situation... à sa façon.
1940. Craignant le pire pour leur fils, Claude, des parents juifs l'envoient à la campagne chez un couple âgé. Le vieil homme, grincheux pétainiste et antisémite, ignorant tout des origines de Claude, se prend d'amitié pour lui.
Monsieur Langmann, fourreur d'origine polonaise établi à Paris, fait de nombreux sacrifices pour que son fils, Claude, ait son certificat d'études. Mais celui-ci veut devenir acteur et trouve quelques emplois de figuration. Après plusieurs échecs, il décide de réaliser son propre film et propose à son père d'en être l'acteur principal.
Claude, 16 ans, fils de petits fourreurs juifs, vit dans le cocon qu'ont tissé autour de lui ses parents. Comme tous les adolescents de son âge, il est obsédé par les choses de l'amour et la perte de son pucelage. Las des échecs, il se décide à suivre une prostituée. Il poursuit son éducation jusqu'au jour où il rencontre une jeune canadienne...
