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Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter deux villes. L'une, bourgeoise et moderniste, l'autre crasseuse et sordide. Quand Teresa Guitart, la jeune fille d'une famille riche, est portée disparue, la nouvelle envoie une onde de choc dans tout le pays. La police a bientôt un suspect : Enriqueta Marti, une femme également connue sous le nom de « La Vampira de Barcelona ».
Guidés par le hasard, Don Quichotte et Sancho poursuivent jour et nuit leur voyage à la recherche d'aventures. Ils chevauchent à travers champs, bivouaquent à la belle étoile, conversent, guettent un ennemi invisible...
Une apocalypse imaginée se présente à nous au travers des portraits de personnages qui luttent pour survivre dans un environnement hostile, ne pouvant compter que les uns sur les autres et n’ayant d’autres biens que leur volonté de continuer à vivre, peu importe à quel prix. À Tijuana, nous rencontrons des prostituées et des migrants, un musicien surnommé El Muerto, un réalisateur de films pornos, un collectionneur de jouets et un acteur de vidéos amateur. Tous vivent sur le fils.