Tournant le dos à Moscou et au passé, un père et son fils se rendent chez une cousine qui habite à Koktebel, sur la mer Noire. Leur voyage s'invente librement au fil des rencontres et de leur débrouillardise et sans un sou en poche. Le père, ingénieur, raconte à son fils le secret des choses. Surtout, ses récits sur le vol des albatros captivent le garçon qui imagine le monde vu d'en haut. Mais le voyage s'arrête avant terme, lorsque le père tombe amoureux. Le fils, déçu, qui voit en Koktebel la promesse d'un nouveau départ, décide de se prendre en main et de voler de ses propres ailes en poursuivant le voyage seul.
