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Nick qui est membre d'un obscur groupe de rock indépendant, vient de vivre une rupture difficile. De son côté, Norah a du mal à donner un sens à sa vie et à sa relation épisodique avec un musicien trop égoïste. Les deux jeunes gens n'ont rien en commun, sauf leurs goûts musicaux. Leur rencontre fortuite va les entraîner toute une nuit à New York vers le lieu mystérieux où doit se produire leur groupe préféré. Au cours de cette nuit de surprises et d'aventures, ils vont découvrir qu'ils ont peut-être plus en commun que leur seul amour de la musique...
Célibataire endurci, Don est prévenu anonymement par l'une de ses ex qu'il a un fils de 19 ans, et que celui-ci est peut-être à sa recherche. Bon gré mal gré, Don mène son enquête, retrouvant quatre de ses anciennes amours. Ses visites surprises à ces femmes uniques vont le confronter à son passé, et, du même coup, à son présent.
Sélection Officielle - Grand Prix du Festival de Cannes 2005