Pendant le carnaval de Séville, un jeune proscrit, Antonio Galvan, rencontre l'énigmatique Concha Perez et succombe à son charme. Son ami don Pasqual le met alors en garde et lui conte comment lui aussi essaya en vain de retenir cette femme. Mais Antonio ne l'écoute pas, obligeant don Pasqual à le provoquer en duel...
