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En véritable alchimiste, Martin Scorsese mélange les mythes et la réalité pour évoquer la tournée Rolling Thunder Revue de Bob Dylan, dans l'Amérique en mutation de 1975.
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Martin Scorsese se penche en images, et en compagnie de Bob Dylan, sur la jeunesse et les débuts de l'immortel interprète de «Knocking on Heaven's Door».
Qui est reellement William Burroughs, ecrivain moderne americain ? Une decouverte a travers les moments intimes et publics de cet auteur de la ''Beat Generation''.
Film retracant une tournee musicale de Bob Dylan aux Etats-Unis.