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Clafoutis, un chiot de 10 semaines, n'a qu'un rêve : devenir un grand explorateur. Pour mieux s'y coller, il prend le nom de Napoléon et s'élance à bord d'une drôle de montgolfière dans une fantastique conquête du monde. Il partagera ainsi de surprenantes rencontres et des aventures édifiantes avec le facétieux oiseau Pierrot...
1694. Mr Neville, jeune et beau peintre anglais est engagé par Mrs Herbert pour réaliser douze dessins représentants sa propriété. En échange, le jeune homme pourra profiter des faveurs de la maîtresse des lieux. Les tableaux de Neville laisse présager qu'un meurtre va être commis. Peu après, Mr Herbert est retrouvé assassiné.
