Caucase, 1850. Aux revoltes et a la terreur des habitants, s'ajoutent les apparitions du ''Diable Blanc'' qui s'oppose au tyran et prend la defense des opprimes...
Ali, un marchand d'esclaves, enlève des femmes sur les côtes méditerranéennes et les vend en Afrique. Il tombe amoureux de Fiamma mais est arrêté. La jeune femme, enceinte de lui, est chassée par sa famille. Elle aide Ali à s'évader. Tous deux fuient ceux qui veulent leur mort. Ali, touché par la fièvre, meurt.
Claude Drago, critique d'art, prouve que le celebre tableau, ''L'Homme aux gants gris'', a ete remplace par un faux. L'enquete revele que la copie en a ete faite par le peintre Maserio, mort mysterieusement depuis. Le jeune tenor, Silvyo Martini, habite maintenant cet atelier. Il y decouvre, en le fouillant, un eleve de Maserio, Anna.
Venise, fin du XVIIe siecle. Le compositeur Alessandro Stradella aime Hortense, la fille de l'insuiqiteur Foscarini. Un astrologue lui a predit une rencontre avec une femme voilee qui va causer sa perte. Les amants sont poursuivis jusqu'a Rome par les sbires et Foscarini. Lors d'une embuscade, Stradella est tue.
