Les quatre cents coups de trois jeunes universitaires.
La destinee de deux freres amoureux de la meme jeune fille et vivant dans le quartier Khan al-Khalifi au Caire pendant la Seconde Guerre mondiale.
Une adaptation très originale du roman de Victor Hugo ''Les Misérables''.
Galal aime Sultana mais il doit se rendre a Paris pour finir ses etudes. Pendant son absence, sa mere raconte a Sultana qu'il est fiance a une francaise. Decue, Sultana accepte d'epouser un sultan qui meurt durant la nuit de noces. Elle se rend a Beyrouth et travaille dans un cabaret ou Galal la retrouve.
Le jeune Mohamed est chargé par son père d'aller au Caire pour acheter un chaland destiné à la communauté de pêcheurs de Louxor. En chemin, il tombe sous le charme d'une belle danseuse au charme vénéneux. Mais celle-ci est une espionne à la solde de brigands...