Soupconnant Zero de vouloir faire de la Grande Foret le lieu de son prochain mefait, l'inspecteur en chef Captain decide d'aneantir ses projets. Pour cela, il se deguise en officier de police a la retraite et s'installe a proximite de la cachette de Zero. Grace a l'aide d'Eddie, l'inspecteur parviendra a sauver la Grande Foret.
Le jeune Mathieu et son oie rencontrent le cruel seigneur Dobrogi qui veut s'emparer de l'animal pour en faire son dîner. Mathieu réussit à sauver son amie mais reçoit de Dobrogi 25 coups de baton en guise de punition. Mathieu fait alors le voeu de lui rendre par trois fois cette punition...
Vuk le petit renard reve de chasser avec son pere, mais ce dernier le renvoit au terrier. Il se perd en chemin et est recueilli par Karak, un vieux renard solitaire qui lui apprend les lois de la foret et les regles de la chasse. Devenu fort et courageux, Vuk va pouvoir delivrer la jolie petite renarde prisonniere de l'homme.
