Grandir dans l'un des plus grands hôpitaux psychiatriques d'Allemagne est en quelque sorte différent. Pour Joachim, le plus jeune fils du réalisateur, les patients sont comme une famille. Ils sont aussi beaucoup plus gentils avec lui que ses deux frères aînés, qui le mettent en colère. Sa mère, qui peint des aquarelles, aspire aux nuits d'été italiennes plutôt qu'à la pluie allemande constante, tandis que son père, secrètement, mais pas assez discrètement, suit son propre chemin. Mais tandis que Joachim grandit lentement, son monde, non seulement à cause de la perte de son premier amour, se fissure de plus en plus...
Après une dispute avec son père, fan de ''Thelonious Monk'' et ''Candidat a la mairie'', Anna, 17 ans, fait une fugue à Munich. Elle veut se présenter à un casting et tenter sa chance comme chanteuse. La voici donc confrontée à un univers de publicitaires, d'artistes et de paranos...
