Jim Harris, Joe Logart, Henry Jackson sont trois truands noirs. Deguises en policiers, ils devalisent une loterie clandestine de Harlem, non sans avoir tue deux policiers et cinq mafiosi. Police et mafia n'apprecient guere et c'est la guerre.
Un shérif jusque-là non-violent poursuit avec une rare cruauté les assassins de sa femme et de son fils. Il les traque jusqu'au Mexique et commet un carnage.