Tenancière d'un saloon, Vienna embauche Johnny Logan comme musicien, un homme qu'elle a connu autrefois.
Très vite, ils vont pourtant devenir la proie de la haine des villageois et de la jeune Emma Small. La fille est en effet jalouse de Vienna et de sa relation avec le héros local, le ''dancing kid'', qu'elle croit à l'origine de la mort de son frère lors d'une attaque de diligence…
A la mort de son mari, Serafina, desesperee, tente de vivre aupres de sa fille, Rosa. Nourrissant un veritable culte pour son epoux, elle ne tarde pas decouvrir qu'il la trompait. Amoureux d'elle, Alvaro se tatoue une rose sur la poitrine, comme l'avait fait jadis son mari. Ceci afin de lui plaire et de la seduire.
A la fin de la guerre de Secession, Clint Stuart et Willie Martin decident de venger la mort de leur parents et s'engagent aupres de hors la loi. La cavalerie americaine, dirigee par le capitaine Tom Andrews, les poursuit. Clint et Willie sont arretes et condamnes aux travaux forces a moins qu'ils entrent chez les Rangers...
Jef revient dans son pays pour reprendre l'heritage que lui a vole son oncle.
1875. Au Colorado, Jack Mason, un bandit, grace a l'intervention de quelques hommes se retrouve libre. Il va devoir commettre de nombreux vols pour eux. Ceux-ci vont le faire identifier pour que sa tete soit mise a prix...
