À l'occasion d'un voyage, Mathias, 40 ans, croise par hasard un enfant qui lui fait étrangement penser à lui au même âge. Profondément troublé, il se lance dans une quête insensée sur les traces du petit garçon qui risque bien de bouleverser son existence et son équilibre familial … Et si l'on pouvait revivre son enfance, pourrait-on alors changer le cours des événements ?
Tanger. Driss gagne sa vie en faisant le taxi. Il tombe par hasard sur Fouad, un vieil homme méchant et intéressé qui tient un café sur une plage. Driss se prend d'amitié pour ce misanthrope qui pourrait être son père, malgré les mises en garde de ses amis. Un jour, Driss présente sa petite amie à Fouad, qui tente aussitôt de la séduire...
Alfred suit Alice à New York, mais elle le largue. Livré à lui-même, il devient clochard, avant de se voir proposer la mission de garder un chien pour le compte d'un mafioso. Occupé à récupérer Alice, Alfred perd le chien. Il fait ainsi connaissance de sa propriétaire, la fille du mafieux, une toxicomane amateur de snuff movie...
