En 1940, le jeune psychiatre Marcello Lupi est affecté à une antenne médicale implantée loin du front, dans le désert lybien. Il s'inquiète de l'état de ses officiers supérieurs. Oscar Pilli, le commandant, amoureux des mouches et du soleil levant, ne réussit aucune opération... Lupi diagnostique chez Pilli une régression puérile...
