Lucien, quatorze ans, ne supporte plus les lubies de son père, instituteur respecté, qui se ridiculise, selon lui, en jouant les clowns. Un jour, André, le meilleur ami de son père, dévoile à Lucien l'origine de cette vocation. A la fin de la guerre, les deux hommes sont arrêtés par la gestapo après un acte de résistance. Avec deux autres compagnons d'infortune, ils se retrouvent dans un cul de basse-fosse en attendant d'être fusillés.
Vincent est bourré d'énergie et ne cesse d'en faire des tonnes. C'en est trop pour Camille, qui décide de le quitter. Assommé, Vincent réalise alors que ses facéties peuvent parfois déclencher des drames. Coincé entre sa nature hilarante et sa sensibilité soigneusement enfouie, il commence alors un étonnant voyage à la recherche de lui-même...
