Rivaldo Torres et Teodoro Xavier, deux amis d'enfance, donnent une soirée au café Pastelaria Espiritual, à l'occasion du livre ''Sentiment occidental'', poésie en prose qu'ils ont co-écrite. Un retour aux années 50 permet de découvrir la génèse de leur amitié, leurs amours, et les transformations qu'a subit depuis le Bresil.