Après avoir ouvert une mystérieuse boîte, Noah et sa petite soeur Emma se mettent à développer d'incroyables capacités. Noah le cancre devient un génie scientifique et Emma développe des pouvoirs psychiques ! ''On'' est en train de les transformer pour qu'ils accomplissent quelque chose qui les dépasse. Mais qui ? Et pourquoi ? Face aux adultes, au FBI et aux scientifiques qui s'intéressent à eux et au contenu de la boîte, les enfants vont devoir s'en sortir seuls...
Jack apprend en meme temps que son divorce est prononce et que l'un de ses ex-flirts est en ville. En cherchant de qui il peut bien s'agir, il plonge dans ses souvenirs, a l'epoque des annees cinquante. Il se souvient du lycee, des sorties, du sport, et surtout des filles, avec lesquelles il eprouvait bien du mal a se retrouver en tete a tete...
