Une soirée de fête, des amours musicales : cap au Nord, sur un rythme Northern Soul.
A Saint-Denis, la vie d'Aton est chamboulée par l'arrivée de son père, ses examens à l'université, et surtout par l'apparition d'une mystérieuse jeune femme, Nina. Une ombre est là, elle rôde autour de l'immeuble d'Aton : elle a trouvé sa proie. C'est le début d'une traversée de la nuit, d'une quête magique dont le jeune homme ne ressortira pas indemne.
Un tailleur écoute une petite radio le jour, un petit professeur le soir. Le tailleur n'a pas grand chose à dire. Normal, il attend le retour de Jean-Jacques Rousseau, le premier folk-singer français.
Festival Côté Court – Pantin 2005 : prix de la presse, prix du GNCR, prix d’interprétation masculine .
C'est une liaison ancienne qui a laissé des traces, de plusieurs sortes : s'il n'y a plus d'amour, des preuves d'amour toutefois subsistent des lettres, surtout des photographies. Comme elle était tombée amoureuse, la jeune femme, très éplorée, est depuis tombée malade.
Des photographies compromettantes à récupérer, une promenade de santé et ce qu'il faudrait : effacer toute trace.