Un jeune livreur de mazout, Yvon, honnête et travailleur, est arrêté et conduit en prison à la suite d'un faux témoignage. Pendant sa détention, il apprend la mort de sa petite fille et sa femme le quitte. Lorsqu'il sort de prison, cassé par ces événements, il devient un meurtrier en série.
Pendant les grandes vacances de 1964, Carlos,professeur de violon et solitaire incorrigible, accepte de passer le mois d'août avec son ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis son mariage Sur la plage,Carlos croit découvrir une crise conjugale mais il se trompe en apprenant la grossesse d'Alda, qui mettra fin aux vacances.
Invite a passer les vacances d'ete a Porto chez son ami d'enfance Dario, Carlos s'amuse a observer ce qu'il prevoit etre la crise d'un couple. En effet, le jeune Alberto semble etre amoureux d'Alda, la femme de Dario. Mais le couple est solide et la crise conjugale n'eclate pas. L'annonce d'une grosesse laisse le speculateur sur sa faim.