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Londres, au début du siècle dernier. Magiciens surdoués et ennemis farouches, Robert Angier et Alfred Borden s'efforcent de se détruire l'un l'autre en usant des plus noirs secrets de leur art et des perpectives nouvelles offertes par l'électricité. Cette obsession aura pour leur entourage des conséquences dramatiques.
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James Bond se rend à Key West pour le mariage de son ami, Felix Leiter. Mais ce dernier et sa femme sont assassinés par Franz Sanchez, un trafiquant de drogue. 007 décide de venger la mort de son ami. Refusant ce genre de méthode, ''M'', son chef, est contraint de lui demander sa démission, lui retirant ainsi son ''permis de tuer''...
Le major Dodge,évadé du Stalag III,obtient l'appui de son cousin Winston Churchill pour retourner en Allemagne trouver les auteurs de ce crime. Deux hommes sont volontaires pour l'accompagner : Corey, dont l'amie française a été capturée par la Gestapo,et un Américain,le capitaine Matthews.....Un patient jeu de pistes commence !!!
Le descendant des Von Hessling, qui tuèrent Dracula en 1850, retrouve le vampire dans une église de Londres en 1972, après qu'il ait été réveillé par une invocation au Diable commise par une bande de jeunes.
