L'époque, l'oeuvre, les amours, la vie et la mort de Wenceslau de Moraes, grand écrivain portugais de l'ExtrêmeOrient, né à Lisbonne en 1854, mort au sud du Japon, à Tokushima, en 1929.
Représentation entre documentaire et fiction sur le Musée d'art sacré d'Obidos au Portugal. Le processus de collage, acteur-décor, textes littéraires-art sacré, et la précision gestuelle montrent l'influence d'autres cultures dans l'oeuvre de Paulo Rocha et annoncent ses chemins futurs.