John, G.I. noir stationné à Berlin, quitte l'armée américaine et reste vivre à Berlin. Son amie allemande veut l'intégrer à sa vie bourgeoise, mais il se révolte et part en quête, dans cette societe visceralement raciste, d'experiences sexuelles qui s'avèrent dramatiques. Il rentre aux USA, qu'il pensait être le plus raciste des pays.